改革重组提速 村镇银行收购进行时

在政策的支持下，中小银行的改革重组正在提速。此前，金融监管总局指出，要探索推动股份制银行、城商行及其发起设立的村镇银行兼并重组，通过发起行吸收合并、他行收购兼并多种方式实现村镇银行减量提质。在此背景下，山西同样在持续推动村镇银行的改革化险，更多的村镇银行被吸收合并仍然在路上。
　　A 晋商银行吸收合并旗下村镇银行
　　3月14日，山西金融监管局官网发布了一条关于晋商银行股份有限公司收购清徐晋商村镇银行股份有限公司，设立分支机构的批复。批复意见显示，经审核，同意晋商银行收购清徐晋商村镇银行股份有限公司，承接其资产、负债、业务和员工，并设立晋商银行股份有限公司清徐梗阳西街支行。晋商银行应按照有关法律法规完成收购事项，并督促清徐晋商村镇银行股份有限公司完成法人机构解散等相关事宜，并在上述支行筹建完成后向该局申请核准开业。
　　清徐晋商村镇银行此前发布的信息披露报告显示，该村镇银行成立于2012年1月19日，是经原中国银保监会批准，由晋商银行作为主发起人，联合12名自然人共同出资设立的具有一级法人资格的新型农村金融机构，注册资本5000万元，其中，晋商银行持股金额为2550万元，股份占比为51%。2017年，1名持股比例1%的自然人股东将其股权转让至另2名自然人，股权转让后注册资本与其他发起人股东持股比例未发生改变。截至2023年末，该行总资产7.78亿元，相比于上一年有一定减少，总负债7.44亿元，所有者权益3339.47万元。截至2023年末，该行存放同业存款余额5.43亿元，发放各项贷款1.79亿元，均为涉农贷款。其中，普惠口径小微企业贷款1.57亿元。
　　据山西晚报记者了解，早在2024年，晋商银行便提交了《晋商银行股份有限公司关于收购清徐晋商村镇银行股份有限公司设立分支机构的请示》，本次获得监管同意后，该项收购计划或在不久后便将收官。
　　在业内人士看来，此次晋商银行收购清徐晋商村镇银行，不仅有助于晋商银行扩大市场份额、提升资产质量，还将为清徐当地的金融市场注入新的活力，促进金融服务质量的提升。
　　晋商银行对于旗下村镇银行的吸收合并，其实并非个例。据山西晚报记者了解，目前，还有部分银行正在筹划收购在晋的旗下村镇银行，并已在与相应的持股人沟通股权收购事宜。
　　国家金融监管总局官网披露的数据显示，自2022年以来，村镇银行主发起行加快试点“村改分、村改支”（即村镇银行被发起行收购并将转为母行分支机构），尤其是2024年以来，村镇银行的改革重组工作明显提速，多家村镇银行被主发起行吸收合并而解散。
　　B 山西大力推进村镇银行“村改支”
　　山西晚报记者对国家金融监督管理总局官网的相关批复进行统计发现，2024年全年，共有百余家村镇银行已被股份制银行、城商行等兼并重组，所涉地域涵盖国内十余个省市。
　　在山西，监管部门同样在积极响应相关政策，大力推进村镇银行“村改支”。
　　2024年9月27日，山西金融监管局在其官网连发四条行政许可批复，批复分别来自山西金融监管局及朔州、运城、晋中三家金融监管分局。批复显示，阳曲县汇民村镇银行、山阴县太行村镇银行、万荣县汇民村镇银行、晋中市榆次融信村镇银行4家村镇银行获批解散。
　　具体来看，山西银行将收购阳曲县汇民村镇银行有限责任公司，并设立山西银行阳曲新安东街支行、山西银行阳曲黄寨支行；收购山阴县太行村镇银行，并设立山西银行山阴河阳大道支行、山西银行山阴古城支行、山西银行山阴农牧场支行、山西银行山阴同太南路支行、山西银行山阴北周庄支行、山西银行山阴北环东街支行；收购万荣县汇民村镇银行，并设立山西银行万荣支行、山西银行万荣荣河支行、山西银行万荣青谷支行、山西银行万荣汉薛支行；收购晋中市榆次融信村镇银行，并设立山西银行晋中龙湖西街支行、山西银行晋中鸣谦支行、山西银行晋中安宁西街支行、山西银行晋中经纬南路支行、山西银行晋中锦纶南路支行、山西银行晋中东阳支行、山西银行晋中张庆支行。
　　在收购这4家银行之后，山西银行也将承接其资产、负债、业务和员工。根据山西金融监管局的相关要求，上述4家银行应按照有关法律法规完成收购事项，并督促原村镇银行完成法人机构解散等相关事宜，并在上述支行筹建完成后向该局申请核准开业。
　　山西银行在2023年报中披露，上述4家村镇银行皆为山西银行的联营企业，该行持股比例分别为32.26%、46.52%、20%、41.36%。据悉，该行联营企业共20家，包括19家村镇银行和1家农商银行。
　　2024年12月，该行相关负责人在交流村镇银行改革化险情况时表示，山西银行成立时，承继成为20家村镇银行的大股东和发起行，这些机构中有半数为高风险机构或边缘机构。2021年至2023年，通过“保留机构化险”的方式先后推动7家高风险机构“摘帽”退出，2024年，该行在5个月的时间内，高效推动完成4家高风险村镇银行平稳改制化险，创造了资不抵债机构“零对价”清退股东的成功案例，成为山西地方金融改革的最新成果、央地协同深化地方金融改革的合作典范。
　　C 18年发展期从扩张到收缩
　　早在2006年末，原银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》（下称《意见》），提出在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林和湖北等6个省（区）的农村地区设立村镇银行试点。国内村镇银行试点由此拉开帷幕。
　　村镇银行设立的初衷，是解决中国农村金融长期供给不足的问题。在原银监会于2007年印发的《村镇银行管理暂行规定》中，明确要求村镇银行不得发放异地贷款，在缴纳存款准备金后其可用资金应全部投入当地农村发展建设，然后才可将富余资金投入其他方面。2007年3月，首家村镇银行——四川仪陇惠民村镇银行成立，该行由地方城商行与民资共同组建，注册资本金200万元。
　　开立村镇银行要求的注册资本门槛相对较低，也为其大规模发展带来天然优势。根据《意见》要求，在县（市）和乡（镇）设立的村镇银行，其注册资本分别不得低于人民币300万元、100万元，远远低于后来民营银行动辄数亿元注册资本的要求，且对所有社会资本和金融机构都放开。就在3年试点后，2009年7月，原银监会发布了相关工作安排，其中指出，三年内在全国设立1027家村镇银行，村镇银行自此迎来开业热潮。
　　村镇银行肩负激活农村金融市场的使命诞生，成为服务“三农”的重要力量。来自原银保监会的数据显示，截至2021年，银保监会共核准成立村镇银行1651家，机构已覆盖全国31个省份1300余个县（市、旗），县域覆盖率超71%，真正做到了金融服务的下沉。
　　彼时，山西的村镇银行数量已达77家，在全国与江西省并列第5位。山西的这些村镇银行覆盖了全省11个市，其中，吕梁市和运城市均达10家，在全省数量最多，村镇银行第一大股东亦均为股份制银行、城商行、农商行等银行金融机构，有6家为省外银行，其余皆为省内银行，其中，作为山西知名农商行——山西尧都农商行旗下拥有21家村镇银行，而由五大城商行合并重组而来的山西银行旗下亦有20家之多。
　　不过，随着时间推移，抗风险能力弱、治理不够规范、业务创新不足、股东关系复杂……村镇银行的一系列问题接踵而至，引发监管部门关注。
　　2022年，河南数家村镇银行“取款难”事件暴露出村镇银行经营不规范问题，村镇银行合并进入加速期。
　　D 监管力推改革重组以化解风险
　　据山西晚报记者了解，村镇银行业务普遍较为单一，尤其在部分较为偏远的村镇银行，业务主要就是存贷款，既没有理财产品，也没有手机银行，更没与支付宝、微信等第三方平台合作绑卡，提供的服务主要是短信通知。而由于资产规模较小，多数村镇银行较弱的抗风险能力同样不言而喻。相关数据显示，截至2022年6月末，注册资本超过1亿元（含）的村镇银行占全部村镇银行数量的比重为37%，注册资本在3亿元（含）和5亿元（含）以上的村镇银行分别只有48家和14家。与此同时，面对复杂的宏观经济环境，近年来，村镇银行普遍面临着业绩下滑压力，也在一定程度上加剧了风险聚集。
　　为此，监管部门曾多次提出“加快推动农村中小银行兼并重组”“减少农村中小银行机构数量和层级”等相关建议，并早已对村镇银行改革重组给出方向。
　　2020年12月底，原银保监会发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》明确，推动村镇银行改革重组方式，包括支持主发起行向村镇银行补充资本；适度有序推进村镇银行改革重组，允许优质村镇银行吸收合并周边高风险村镇银行；支持引进合格战略投资者开展收购和注资；强化对主发起行的激励约束。
　　2024年1月，金融监管总局农村中小银行监管司发布相关文章表示，加强村镇银行公司治理监管，提升主发起行持股比例，建立主发起行主导的公司治理机制。
　　山西晚报记者了解到，针对被收购的村镇银行，目前，各家银行根据自身发展战略、组织架构等，对村镇银行实行不同的管理模式，包括内设专门部门、投资管理型村镇银行、总分行式管理等模式。
　　在业内人士看来，未来一段时间，国内村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少，合并重组后的中小银行，应充分利用规模效应和协同效应优势，优化内部治理结构和业务流程，提升服务质量和效率。同时，还应加强风险管理和内部控制建设，确保合并重组后的机构能够稳健运营，并持续为实体经济提供有力支持。

山西晚报记者 张珍